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Sage BOB 50: Envoi des rappels à une personne déterminée
Comment adresser des rappels de paiements à une personne en particulier?
Sage BOB 50 permet d’adresser les rappels de paiements à une personne de contact déterminée. Vous allez apprendre dans cet article à configurer les fichiers et les catégories de personnes, opérations nécessaires pour des envois optimaux et simple d’utilisation.
La procédure se déroule en 3 étapes dans Sage BOB 50:
- 1. La création d’une catégorie.
- 2. La constitution d’une personne de contact.
- 3. Le paramétrage de l’envoi de rappels de paiements.
1ère étape: La création d’une catégorie
- Il vous faut au préalable créer une catégorie de personnes auxquelles les rappels seront envoyés.
Comptabilité et finance | Fichier | Catégories | Personnes
- Cliquez sur
pour ajouter une nouvelle fiche.
- Saisissez une référence et un libellé plus détaillé pour identifier les personnes de la catégorie.
- Enregistrer la fiche grâce au bouton
.
2ème étape: La création d’une personne de contact
Comptabilité et finance | Fichier | Personnes
- Remplissez alors les champs « Nom », « Prénom », et attribuez une société à la personne. Les caractéristiques générales sont à remplir de la manière la plus complète possible. Par exemple, en donnant une civilité à la personne créée, votre envoi de rappel débutera par Monsieur, Madame, Maître,…
Assurez-vous de fournir une adresse email valide, sans quoi, Sage BOB 50 affichera un message d’erreur lors de l’envoi du rappel.
3ème étape: Paramétrage de l’envoi de rappels
- Ouvrez la fenêtre Impression des rappels.
- Sous l’onglet Sélection, cochez « Personnalisé sur la catégorie » et sélectionnez la catégorie adéquate.
Comptabilité et finance | Traitement | Rappels clients
- Lancez le calcul des rappels sous l’onglet « Liste des rappels » en cliquant sur
.
- Les rappels de paiement sont maintenant générés.
Vous pouvez prévisualiser vos rappels avant de les envoyer ou de les imprimer par le menu contextuel « Prévisualiser » ( +
). Pour envoyer ces rappels par email, cliquer sur le bouton
Pour personnaliser vos emails, consultez l’article Contenu et sujet des rappels Bon travail! Plus d’informations sur le logiciel Sage BOB 50